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Nachfolgeberatung

Inhalt

Jeder Unternehmer wird früher oder später seine Nachfolge regeln. Auch Kreditinstitute belohnen positive Nachfolgeregelungen beim Kredit-Rating mit günstigen Zinskonditionen. Deshalb sollten Unternehmer sich frühzeitig mit folgenden Fragen auseinandersetzten: Wann und an wen soll mein Vermögen übertragen werden? Wie kann meine Unternehmung über meinen Ausstieg hinaus fortbestehen und das Vermögen erhalten bleiben? Wie lässt sich Streit unter Nachkommen vermeiden und ein geeigneter Nachfolger finden?

Wir von Otto & Kollegen unterstützen Sie bei der Lösung dieser Aufgaben und helfen Ihnen, die für Sie richtigen Ansätze und Entscheidungen in der Nachfolgeregelung zu treffen.

Unsere Leistungen für Sie:

  • Übertragung von Vermögen zu Lebzeiten
  • Übertragung von Vermögen wegen Testamentsvollstreckung
  • Unterstützung bei Wahrnehmung Ihrer steuerlichen Pflichten im Erbfall
  • Steuererklärungen in Schenkungs- und Erbangelegenheiten
  • Einbindung unseres Expertennetzwerkes für Testament, Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung.

Analyse der Ist-Situation

Um eine fundierte Entscheidung für die Zukunft treffen zu können, bedarf es einer umfassenden Analyse der Ist-Situation: Wie ist das Unternehmen aufgestellt? Gibt es Beteiligungen, Verbindlichkeiten und Vereinbarungen, die  Entscheidungsmöglichkeiten des Unternehmers bestimmen? Wie ist es um die familiäre Situation und die eigenen Interessen bestellt?

Wir von Otto & Kollegen nehmen zunächst einmal die Ist-Situation auf und erörtern mit Ihnen Ihre persönliche, wirtschaftliche und familiäre Situation. Anschließend analysieren wir die Folgen der gesetzlichen Bestimmungen zu Erbangelegenheiten und Nachfolgeregelungen. Auf dieser Grundlage erarbeiten wir maßgeschneiderte Lösungsansätze für Sie, die den Interessen aller Beteiligten möglichst gerecht werden.

Hilfestellung bei Zukunftsentscheidungen

Bei Nachfolgeregelungen ist eine steuerliche Beratung in jedem Fall zwingend geboten. Ob die nächste Familiengeneration das Unternehmen fortführen will oder eine Übertragung auf Fremde stattfinden soll, um den Bestand des Unternehmens nicht zu gefährden muss insbesondere bei Unternehmensübertragungen auf eine steueroptimierte Lösung geachtet werden.

Wir von Otto & Kollegen verfügen über eine langjährige Erfahrung in der Beratung bei Zukunftsentscheidungen. Wir wissen, wie viel von Ihren nächsten Schritten abhängt. Gern unterstützen wir Sie mit unserem Know-How und unserem Netzwerk dabei, die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft zu stellen.

Unterstützung bei der Wahl der Rechtsform

Die Entscheidung, in welcher Rechtsform ein Unternehmen geführt bzw. weiter geführt wird, hat persönliche, finanzielle, steuerliche und rechtliche Folgen. 
Bevor die Rechtsform festgelegt wird, sollten folgende Fragen geklärt werden:
Muss eine Eintragung oder Änderung im Handelsregister erfolgen? Wie hoch wird das Eigenkapital sein? Soll die Haftung beschränkt werden? Wer soll das Unternehmen leiten? Und wie hoch darf der formale Aufwand bei der Gründung bzw. Übertragung sein? Bei der Beantwortung dieser und weiterer Fragen ist eine professionelle und individuelle Unterstützung absolut notwendig.

Wir von Otto & Kollegen beraten Sie zu allen Fragen rund um die Wahl der für Sie am besten geeigneten Rechtsform. Auch bei der dafür notwendigen kaufmännischen Organisation stehen wir Ihnen gern mit unserem Wissen zur Seite. Und sollte alles anders kommen als geplant, sind wir auch für Sie da. Bei Veränderungen der Ausgangssituation prüfen wir selbstverständlich, ob die gewählte Rechtsform noch immer die Vorteilhafteste für Sie, Ihre Unternehmung und Ihren Nachfolger ist.

Umsetzung von Zukunftsmaßnahmen

So wie das Nachfolgekonzept steht, kann ein Unternehmen sukzessive mit der Durchführung der Zukunftsmaßnahmen beginnen. Auch bei der Umsetzung von theoretischen Überlegungen in die Praxis sollte ein extener Partner hilfreich zur Seite stehen.

Wir von Otto & Kollegen begleiten Sie bei der Umsetzung Ihrer Zukunftsmaßnahmen. Wir unterstützen Sie bei der technischen Umstellung Ihrer Finanz- und Lohnbuchhaltung und analysieren Ihre wirtschaftlichen Vorgänge. Sicherlich werden sich eine Reihe von Detailfragen ergeben, die unter steuerlichen und kaufmännischen Aspekten zu betrachten sind. Wir sind für Sie da. So behalten Sie Ihre Zielrichtung fest im Blick.

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